Un portal de clientes para firmas de asesoramiento
Sus clientes ven su patrimonio, posiciones, documentos y mensajes con usted, siempre con fecha. Usted lo gestiona todo desde un único panel, con su propia marca.
Para quién es
Firmas de asesoramiento, y asesores que trabajan por su cuenta, que quieren dar a cada cliente un espacio claro y privado para seguir sus cuentas y hablar con ellos.
Qué hace
Para sus clientes
Patrimonio, evolución, distribución y posiciones, documentos para leer o firmar, mensajes con el asesor y tareas pendientes. Letra grande y pensado primero para el móvil.
Para su despacho
Todos los clientes en un panel, una sola bandeja para todos los mensajes, documentos enviados a uno o a muchos y el portal tal como lo ve cada cliente.
Desde su propio fichero
Usted publica su fichero maestro: el portal lo comprueba, muestra qué ha cambiado y le permite deshacerlo. Lo que el fichero no contiene no se muestra.
Con su marca
Cada firma tiene su propio despliegue, su propia base de datos y su nombre, logotipo y color. Sus clientes solo ven a la firma.
Qué no es
El portal muestra las cifras propias del asesor. No asesora, no valora, no clasifica, no mueve dinero ni recibe órdenes. Cualquier asesoramiento es de la firma, bajo su propia licencia.